Ο Τηλέμαχος και ο Πεισίστρατος, φτάνουν στη Σπάρτη. Ο Μενέλαος τους μιλά για την οκτάχρονη περιπλάνηση του, μετά την άλωση της Τροίας, και αναφέρεται στα κατορθώματα του Οδυσσέα. Η Ωραία Ελένη αναγνωρίζει τον Τηλέμαχο. Ο Μενέλαος αφηγείται ότι έμαθε από τον Πρωτέα πως ο Οδυσσέας είναι ζωντανός και βρίσκεται στο νησί της Καλυψώς.
Οι νέοι επιστρέφουν στην Πύλο. Οι Μνηστήρες μαθαίνουν για το ταξίδι του Τηλέμαχου και αποφασίζουν να τον δολοφονήσουν σε φονική ενέδρα.
Ακούστε το επεισόδιο: