Σε έκδοση 15ετούς ομολόγου προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), λίγες ώρες μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch.
H νέα έξοδος στις αγορές ανακοινώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας στο χρηματιστήριο και είναι η πρώτη φορά που βγαίνει η Ελλάδα στις αγορές με ομόλογο που η λήξη του ξεπερνάει το 2032, έτος που λήγουν τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ελληνικό δημόσιο ανέθεσε την έκδοση στις Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs International Bank, HSBC και J.P. Morgan και αύριο θα ανοίξει το βιβλίο των προσφορών.
Ιστορικό χαμηλό για 10ετές πριν τη νέα έξοδο στις αγορές
Σημαντική άνοδο καταγράφουν από το πρωί οι τιμές των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, με αποτέλσμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να υποχωρεί σε νέα ιστορικά επίπεδα.
Λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε υποχωρήσει στο 1,137% από 1,31%, που κυμαίνονταν την Παρασκευή.
Αντιστοίχως η απόδοση του 5ετούς ομολόγου υποχωρεί στο 0,32% από 0,43%. Η εξέλιξη συνδέεται με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας κατά μία βαθμίδα, από «BB-» σε «BB», και των προοπτικών, από σταθερές σε θετικές, από τον οίκο αξιολόγησης Fitch την Παρασκευή και διευκολύνει τη νέα έξοδο του Δημοσίου στις αγορές με την έκδοση νέου 15ετούς ομολόγου.
Οι αναλυτές του οίκου Fitch θεωρούν δεδομένο ότι η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να επαναδιαπραγματευτεί τον δημοσιονομικό στόχο από το 2021 και μετά ως τμήμα μιας συμφωνημένης διαδικασίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η οποία θα λάβει υπόψη τις δημοσιονομικές και αναπτυξιακές επιδόσεις και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Μια μείωση του στόχου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ώθηση στην οικονομία.
Δεδομένη θεωρούν, επίσης, τη διατήρηση εποικοδομητικής σχέσης ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους πιστωτές της χώρας, «με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου συγκρούσεων που προκάλεσε οικονομική αστάθεια στο παρελθόν».
Προβλέπει δε ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα αποκλιμακωθεί από το 181,2% του ΑΕΠ το 2018 στο 161% έως το 2021, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν παράγοντες που μετριάζουν την παράμετρο αυτή και στηρίζουν τη βιωσιμότητά του.
